Zasady „inwestuj długoterminowo”, dywersyfikuj, uśredniaj – nie działają w praktyce.  Dziś Twoi Klienci nie muszą przekonać się o tym tracąc własne zainwestowane na rynku funduszy pieniądze. Skąd się wzięły te mity inwestowania? Ponieważ inwestorzy nie byli dotychczas w stanie wygodnie śledzić własnych inwestycji.

… wystarczy śledzić własne inwestycje i zamiast przewidywać przyszłość po prostu reagować na fakty. Gdy giełdy już zaczynają tracić – Twoi Klienci powinni inwestować bezpiecznie, a gdy rynki już zarabiają – do tych wzrostów się przyłączyć.

Inwestycje Twoich Klientów mogą być pod pełną ochroną.  Skorzystaj z oferty Opiekuna Inwestora kierowanej dla Doradców Finansowych i firm Doradztwa Finansowego i dostarcz Twoim Klientom wsparcie na jakie zasługują. Mając do wyboru ten sam produkt (oferowany w oparciu o mity inwestowania) lub z dodatkową usługą (oferowany w oparciu o fakty i świadome inwestowanie) – którą wersję wybierze Klient?

Udostępnij Klientom strategię „Opiekun Zysku”, nadaj jej własną nazwę, włącz dodatkowe alarmy (np. Kroczący Stop Loss) i oceny funduszy. To wszystko dedykowane i dopasowane do produktów, które oferujesz. A może masz propozycję własnej strategii?

… i to tylko wtedy, gdy wymagają tego ich własne inwestycje. Mało kto potrzebuje codziennych analiz, tygodniowych raportów rynkowych czy podsumowania ubiegłego miesiąca. Wystarczy kilka zmian składu portfela w ciągu roku aby zacząć świadomie inwestować.

Począwszy od najprostszej wersji (już od 30 kont dla inwestorów), przez rozwiązania dla firm małych/ średnich po dedykowany system informatyczny. W oparciu o gotową strategię, dodatkowe powiadomienia i możliwość śledzenia funduszy z portfela inwestora. Otwarci jesteśmy także na inne warianty współpracy.

Napisz, zadzwoń, wypełnij formularz ofertowy. Otrzymasz szczegółową ofertę cenową oraz dostęp do kont demonstracyjnych w portalach Opiekun Doradcy i Opiekun Zysku. Sprawdź w jaki sposób Twoi Klienci będą monitorować własne inwestycje.